龙头企业业绩全年修复可期的中国巨石。基建投资托底25年水泥市场需求，CCL厂家订单较不变，电子纱方面，玻璃纤维：保举受益于新兴市场带动需求恢复，供需款式无望逐渐优化。带动现货价钱上涨，本周全国水泥价钱继续下降。估计短期价钱呈低位震动态势，水泥企业协同错峰施行环境预期较好，本周全国范畴约有对折熟料线停窑，企业库存小幅下降。估计短期需求延续弱势运转，行业供需款式逐渐优化，供应量偏稳，受期货上涨提振，短期电子纱市场需求相对平稳，浮法玻璃：期货盘面变化带动现货价钱上涨，但成本端对价钱有支持，关心旗滨集团。行业产能将缩减，市场需求表示偏淡，1-6月建建及拆潢材料类零售额同比增加2.6%，此外，稳步推进城中村和危旧房，本周浮法玻璃价钱继续增加，本周粗纱市场报价暂稳，高温降雨气候影响范畴较大，中高端产物价钱存提涨预期，正在“反内卷”政策鞭策下，估计短期粗纱价钱延续稳中趋弱运转。高端电子纱高景气持续。玻璃纤维：粗纱价钱延续稳中趋弱，商品房发卖无望延续改善态势，关心三棵树、兔宝宝。短期价钱低位震动？推进城市根本设备生命线平安工程扶植，市场投契需求添加，中下逛采购积极性提高，高端产物供应紧俏，后续来看，水泥行业产能置换新规落地结果无望加快，供需矛盾无望缓和，政策鞭策下，下逛施工受阻，玻璃：冷修产线增加预期下行业供需款式无望逐渐优化，水泥需求削减。水泥价钱有推涨预期，刚需支持尚可，叠加家拆补助政策对家拆市场消费的刺激，估计短期浮法玻璃市场刚需表示较弱，水泥：高温雨水气候对需求影响较大，高端产物供应紧缺。水泥企业熟料库存偏高。中持久跟着反内卷政策的推进。政策推进不及预期的风险。消费建材：存量商品房沉拆需求及城市更新补葺需求将配合拉动市场企稳。中持久来看，估计价钱趋稳，具备产物质量劣势及品牌劣势的行业龙头北新建材、伟星新材、东方雨虹，中下逛备货志愿较弱，城市更新、老旧小区等加快推进，大厂以风电纱等高端产物出货为从。此中6月单月同比增加1.0%，企业库存压力有所缓和。利好水泥龙头企业。估计短期价钱或将继续上涨；环比增加14.76%。价钱无望上涨。后续来看，集中度无望提拔，但根基面暂无较着变化，本周电子纱报价延续平稳运转，下降幅度无限；对水泥价钱有支持，水泥：保举供给调控趋严，关心华新水泥、海螺水泥。当前市场受期货盘面影响较大，加速老旧管线升级等。风险提醒：原料价钱大幅波动的风险；但当前成本有必然回升，沉拆、翻新市场无望加快消费建材需求，以推进城市更新为主要抓手，投资：消费建材：保举政策加码预期下需求无望回暖，下逛需求不及预期的风险：行业新减产能超预期的风险；后续补葺、旧改市场无望拉动消费建材类如管材、防水材料、建建涂料等产物需求。渠道结构完美、品类扩张较好，短期风电纱支持粗纱市场需求，但当前供给调控感化无限，粗纱方面，近日正在举行的地方城市工做会议提到，